Jimmy Buffett Emlak Üzerindeki Savaş Aile Güvenlerinin Risklerini VurgularUzmanlar, geç şarkıcı Jimmy Buffett'in 275 milyon dolarlık arazisi üzerindeki bir mahkeme savaşının, eşlere ve ailelere aktarılan servette trilyonlarca dolarlık artan davayı vurguladığını söyledi.
Jimmy Buffett'in dul eşi Jane Buffett, geçen hafta bir Los Angeles mahkemesinde, 2023'teki şarkıcının ölümünden sonra onu desteklemek için yaratılan evlilik güveninden Los Angeles mahkemesinde bir dilekçe verdi. Jimmy'nin 1977'de evlendiği Jane Buffett, Mozenter'in “açık bir şekilde düşmanca ve düşmanca olduğunu iddia ettiğini iddia ettiğini iddia etti. Mozenter, yılda 1,7 milyon dolarlık “aşırı ücret” topladığını ve güven varlıklarını yanlış yönettiğini, sadece 2 milyon dolar geliri yansıttığını ve yıllık%1'den daha az getirileri anlamına geldiğini iddia etti.
Mozenter, Jane'in güveni yönetme çabalarında “tamamen işbirlikçi” olduğunu iddia ederek Florida'nın Palm Beach County'de kendi davasını açtı. Jane'in iş kararlarına müdahale ettiğini, Mozenter ile görüşmeyi reddettiğini ve “kendi çıkarına hareket ederek” güvene dayalı görevlerini ihlal ettiğini söyledi.
Dava, “Margaritaville”, “Cheeseburger in Paradise” ve diğer havadar, plaj vibe hitleri gibi hitlerle ünlü şarkıcı Jimmy Buffett'in emlak planlarına ve iş imparatorluğuna bir dikkat çekti. Şarkı kataloğu ile birlikte Buffett, marka işinde evler, arabalar, uçaklar ve milyonlarca dolarlık bir hisse bıraktı.
Müzisyen Jimmy Buffett, 11 Temmuz 2010 tarihinde Alabama, Gulf Shores'de CMT'de CMT tarafından sunulan bir konser olan Jimmy Buffett & Friends: Live In the Gulf Coast'ta sahne sergiliyor.
Rick Diamond | Getty Images Eğlence | Getty Images
Buffett öbür dünyayı dikkatlice planladı. İlk olarak 30 yıldan fazla bir süre önce yazılan ve 2017'de ve yine 2023'te değiştirilen iradesi, varlıklarının çoğunun Jane için evlilik güvenine girmesini sağladı. Yasal başvurulara göre, güven “karısının ömründen tek faydası için” yaratıldı. Paylaştıkları üç çocuk-Savannah, Delaney ve Cameron-evlilik güveninin sözde faydalanıcılardır, yani Jane'in ölümünden sonra kalan varlıkları alacakları anlamına gelir.
Jimmy Buffett ayrıca Jane ile olan güveni yönetmesi için bir ortak çağrıda bulundu. 30 yıldır işletme müdürü ve finansal danışmanları olan bir muhasebeci olan Mozenter'ı ortak trustee olarak atadı.
Buffett'in bıraktığı varlıklar önemliydi. Başarılı bir işadamı ve girişimci olan Buffett, şarkı haklarını ve turunu aşan bir marka imparatorluğu ve mağazacılık işi kurdu. Dosyalara göre, mülkteki varlıklar 34,5 milyon dolarlık gayrimenkul; Buffett'in çeşitli uçaklara olan ilgisini çeken Strange Bird Inc. adlı bir şirkette 15 milyon dolarlık özkaynak; 2 milyon dolarlık müzik ekipmanı; 5 milyon dolar araç; ve diğer yatırımlarda 12 milyon dolar.
En büyük varlıklardan biri Bufgett'in Buffett yaşam tarzını ticarileştiren restoranlar, barlar, oteller ve mağazacılık zinciri Margaritaville'deki hisseleri. Dosyalara göre, Buffett'in Margaritaville'deki özkaynağının JB Beta'ya rağmen 85 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Margaritaville şu anda 30 restoran ve bar, 20 otel ve tatil kulübü, kumarhaneler, yolcu gemileri ve ürünler bulunmaktadır.
Ancak Jimmy'nin ölümünden kısa bir süre sonra, iki ortak trustees arasındaki ilişki kaynaklandı. Şikayetinde Jane Buffett, Mozenter'ın ona güven hakkında temel finansal bilgiler vermeyi reddettiğini söyledi. Bilgi talebine yanıt olarak “Bayan Buffett'i küçümsedi, saygısızlık etti ve küçümsedi” dedi. Güveni yönetmek için yılda 1,7 milyon dolarlık ücretlerin “muazzam” olduğunu söyledi. Güvenden öngörülen gelirini istediğinde, Mozenter gecikmeye devam etti. Sonunda, eski Time Warner şefi Mozenter, arkadaşı Jeff Bewkes'in yardımını aldıktan sonra ona yılda 2 milyon dolarlık bir tahmin sunuyor.
(LR) Jimmy Buffett ve Jane Slagsvol, 27 Mart 2022'de Beverly Hills, California'da Wallis Annenberg Sahne Sanatları Merkezi'nde Radhika Jones tarafından düzenlenen 2022 Vanity Fair Oscar Partisine katılıyor.
Arturo Holmes | FilmMagic | Getty Images
Jane'in şikayetine göre Mozenter, Margaritaville'in son 18 ay içinde 14 milyon dolar dağıtım ödediğini kabul etti. Yine de gelecekteki projeksiyonları yapmayı reddetti. “Bu analize dayanarak, Bay Mozenter, Bayan Buffett'e evlilik güveninin gelirinin yıllık masraflarını karşılamayacağını ve 'ayarlamaları dikkate alabileceğini' söyledi.
Güven avukatları, davanın miras ve güvenlerle ilgili büyüyen bir dava dalgasının bir parçası olduğunu söyledi. Cerulli Associates'e göre, önümüzdeki 25 yıl içinde eski nesillerden eşlere ve ailelere 100 trilyon dolardan fazla servetin aktarılması bekleniyor. Daha fazla servet aktarılmak daha fazla dava anlamına gelir, çünkü aileler genellikle kimin ne alacağını kavga eder.
Buffett davası farklı, ancak eşit derecede yaygın bir anlaşmazlık kaynağını yansıttı: düello mütevellileri. Emlak avukatları, Buffett'in Jane'i tek faydalanıcı ve tek mütevelli heyeti yapabileceğini söyledi. Yine de güveni yönetmeye ve yönlendirmeye yardımcı olmak için Mozenter'ı ortak bir şekilde seçmeyi seçti.
Mozenter, yaşamı boyunca Jimmy'nin “Jane'in varlıklarını yönetme ve kontrol etme yeteneği konusundaki endişelerini tekrar tekrar ifade ettiğini” ve “Jane'in güven üzerinde gerçek kontrol sahibi olmasını engelleyecek şekilde güven yaratmaya çok dikkat ettiğini” söyledi. “Bu gerçek Jane'i çok kızdırdı.”
Avukatlar, bir ortak bir tür atamanın yaygın olduğunu söyledi. Bazen mirasçı servet veya varlığı ele almak için donanımlıdır. Bazen ayrıntıları başka birine bırakmayı tercih ederler. Sebep ne olursa olsun, yararlanıcı ve ortak trustee arasındaki gerilimler genellikle tam bir düşmanlığa dönüşür.
Albertson & Davidson LLP ile Keith A. Davidson, “Bu davaların neredeyse hepsi aynı sorunu açıyor.” Dedi. Diyerek şöyle devam etti: “Yeterli bilgi aldıklarını ve herhangi bir sözleri gibi hissetmediklerini hissetmeyen bir faydalanıcınız var. Ve çok paternalist olan bir mütevelli heyetiniz var ve istediklerini bilgi verebileceklerini hissediyorlar. Bu felaket için bir tarif.”
Serveti doğrudan gelen kutunuza götürün
Mütevelli heyetlerinden biri eş olduğunda duygular özellikle yüksektir.
Albertson & Davidson LLP ile de Stewart Albertson, “47 yıldır Jimmy Buffett ile evli olduğunuzu hayal edin, paranızı nasıl harcadığınız ve ne yaptığınız ve bir gecede ortadan kalktığınız hakkında bir sözünüz var.” Dedi.
Davalar farklı eyaletlerde açıldığından, mahkemeler önce davanın nerede duyulacağına karar vermek zorunda kalacaktır. Bundan sonra, bir yargıç argümanlara başlayacak ve sonuçta ileriye doğru bir yola karar verecektir. Avukatlar, hakimlerin tipik olarak dış mütevelli heyetine (bu durumda Mozenter) yer aldıklarını söyledi. Yine de giderek daha fazla, eşlerle birlikte kalıyorlar – bu da Mozenter'ın kaldırıldığı anlamına gelebilir.
Büyük olasılıkla, avukatlar, bir hakimin Mozenter ve Jane arasındaki ilişkinin işe yaramaz olduğunu ve bir güven şirketinden veya bankadan her ikisini de değiştirmek için yeni, profesyonel veya kurumsal bir mütevelli heyeti adlandıracağını belirleyeceğini söyledi.
Willkie Farr & Gallagher LLP'nin Los Angeles ofisinin yönetici ortağı ve eğlence davası uygulamasının başkanı Alex Weingarten, “Tahminim bir yargıç birisini profesyonel bir güven olarak koyacak.” Dedi. Diyerek şöyle devam etti: “Bu, güvenin içeri girmesine ve neler olduğunu anlamasına izin verecektir. İstediği şey bu değil, ama onun argümanına güvenir.”
Avukatlar, Mozenter'ın 1,7 milyon dolarlık ücretinin mutlaka aşırı olmadığını, çünkü mütevelli ücretleri bazen her yıl varlıkların% 1 veya daha fazlası olabileceğini söyledi. 275 milyon dolarlık yanlış yönetim kanıtı olarak yılda 2 milyon dolarlık geri dönüşe gelince, avukatlar, gayrimenkul, uçak ve otomobil gibi güvendeki varlıkların çoğunun gelir üretmediğini ve korumak için maliyet parası vermediğini söylüyor. Dolayısıyla, gelir üreten varlıklardaki gerçek getiriler daha yüksek olabilir.
Şarkıcı-söz yazarı Jimmy Buffett, 4 Eylül 1976'da Atlanta, Georgia'da Omni Coliseum'da Coral Reefer Band ile sahne alıyor.
Tom Hill | WireImage | Getty Images
Yine de avukatlar, Buffett davasının servet transferleri planlayan aileler için iki önemli ders sunduğunu söyledi. İlk olarak, servet sahiplerinin ölmeden önce mülkleri için planları iletmeleri gerektiğini söylediler, bu yüzden kimse şaşırmaz. Buffett hem Jane hem de Mozenter için ortak rolleri açıklasaydı, belki de gerginlikler en aza indirilmiş olurdu.
“Jimmy bu güvenleri belirlediği için iyi bir planlama yaptı,” dedi Davidson. “Ama bunun aslında nasıl oynayacağını düşünmedi.” Ayrıca, istediği takdirde Jane'in Mozenter'ı daha kolay bir şekilde kaldırmasına izin vermek için güvene bir “kaldırma hakkı” ekleyebilirdi.
İkinci ders, arkadaşların veya iş ortaklarının her zaman iyi mütevelliler yapmadığıdır. Bugünün zenginliği genellikle bir aile güvenine güvenilir bir arkadaş olarak adlandırılırken, mütevelli heyetinin faydalanıcı ile farklı bir ilişkisi olabilir ve kendilerini bir mütevelli heyetinin işi olmayan soyundan gelen isteklerini yerine getirirken görebilir.
Albertson, “Sorun vakaları açısından, gördüklerimiz, nadiren profesyonel mütevellileri içeriyorlar.” Dedi. “Neredeyse her zaman arkadaş olan biri. Bu en kötü olma eğilimindedir. Rolünüz güven şartlarını takip etmektir.”
Jimmy Buffett'in dul eşi Jane Buffett, geçen hafta bir Los Angeles mahkemesinde, 2023'teki şarkıcının ölümünden sonra onu desteklemek için yaratılan evlilik güveninden Los Angeles mahkemesinde bir dilekçe verdi. Jimmy'nin 1977'de evlendiği Jane Buffett, Mozenter'in “açık bir şekilde düşmanca ve düşmanca olduğunu iddia ettiğini iddia ettiğini iddia etti. Mozenter, yılda 1,7 milyon dolarlık “aşırı ücret” topladığını ve güven varlıklarını yanlış yönettiğini, sadece 2 milyon dolar geliri yansıttığını ve yıllık%1'den daha az getirileri anlamına geldiğini iddia etti.
Mozenter, Jane'in güveni yönetme çabalarında “tamamen işbirlikçi” olduğunu iddia ederek Florida'nın Palm Beach County'de kendi davasını açtı. Jane'in iş kararlarına müdahale ettiğini, Mozenter ile görüşmeyi reddettiğini ve “kendi çıkarına hareket ederek” güvene dayalı görevlerini ihlal ettiğini söyledi.
Dava, “Margaritaville”, “Cheeseburger in Paradise” ve diğer havadar, plaj vibe hitleri gibi hitlerle ünlü şarkıcı Jimmy Buffett'in emlak planlarına ve iş imparatorluğuna bir dikkat çekti. Şarkı kataloğu ile birlikte Buffett, marka işinde evler, arabalar, uçaklar ve milyonlarca dolarlık bir hisse bıraktı.
Müzisyen Jimmy Buffett, 11 Temmuz 2010 tarihinde Alabama, Gulf Shores'de CMT'de CMT tarafından sunulan bir konser olan Jimmy Buffett & Friends: Live In the Gulf Coast'ta sahne sergiliyor.
Rick Diamond | Getty Images Eğlence | Getty Images
Buffett öbür dünyayı dikkatlice planladı. İlk olarak 30 yıldan fazla bir süre önce yazılan ve 2017'de ve yine 2023'te değiştirilen iradesi, varlıklarının çoğunun Jane için evlilik güvenine girmesini sağladı. Yasal başvurulara göre, güven “karısının ömründen tek faydası için” yaratıldı. Paylaştıkları üç çocuk-Savannah, Delaney ve Cameron-evlilik güveninin sözde faydalanıcılardır, yani Jane'in ölümünden sonra kalan varlıkları alacakları anlamına gelir.
Jimmy Buffett ayrıca Jane ile olan güveni yönetmesi için bir ortak çağrıda bulundu. 30 yıldır işletme müdürü ve finansal danışmanları olan bir muhasebeci olan Mozenter'ı ortak trustee olarak atadı.
Buffett'in bıraktığı varlıklar önemliydi. Başarılı bir işadamı ve girişimci olan Buffett, şarkı haklarını ve turunu aşan bir marka imparatorluğu ve mağazacılık işi kurdu. Dosyalara göre, mülkteki varlıklar 34,5 milyon dolarlık gayrimenkul; Buffett'in çeşitli uçaklara olan ilgisini çeken Strange Bird Inc. adlı bir şirkette 15 milyon dolarlık özkaynak; 2 milyon dolarlık müzik ekipmanı; 5 milyon dolar araç; ve diğer yatırımlarda 12 milyon dolar.
En büyük varlıklardan biri Bufgett'in Buffett yaşam tarzını ticarileştiren restoranlar, barlar, oteller ve mağazacılık zinciri Margaritaville'deki hisseleri. Dosyalara göre, Buffett'in Margaritaville'deki özkaynağının JB Beta'ya rağmen 85 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Margaritaville şu anda 30 restoran ve bar, 20 otel ve tatil kulübü, kumarhaneler, yolcu gemileri ve ürünler bulunmaktadır.
Ancak Jimmy'nin ölümünden kısa bir süre sonra, iki ortak trustees arasındaki ilişki kaynaklandı. Şikayetinde Jane Buffett, Mozenter'ın ona güven hakkında temel finansal bilgiler vermeyi reddettiğini söyledi. Bilgi talebine yanıt olarak “Bayan Buffett'i küçümsedi, saygısızlık etti ve küçümsedi” dedi. Güveni yönetmek için yılda 1,7 milyon dolarlık ücretlerin “muazzam” olduğunu söyledi. Güvenden öngörülen gelirini istediğinde, Mozenter gecikmeye devam etti. Sonunda, eski Time Warner şefi Mozenter, arkadaşı Jeff Bewkes'in yardımını aldıktan sonra ona yılda 2 milyon dolarlık bir tahmin sunuyor.
(LR) Jimmy Buffett ve Jane Slagsvol, 27 Mart 2022'de Beverly Hills, California'da Wallis Annenberg Sahne Sanatları Merkezi'nde Radhika Jones tarafından düzenlenen 2022 Vanity Fair Oscar Partisine katılıyor.
Arturo Holmes | FilmMagic | Getty Images
Jane'in şikayetine göre Mozenter, Margaritaville'in son 18 ay içinde 14 milyon dolar dağıtım ödediğini kabul etti. Yine de gelecekteki projeksiyonları yapmayı reddetti. “Bu analize dayanarak, Bay Mozenter, Bayan Buffett'e evlilik güveninin gelirinin yıllık masraflarını karşılamayacağını ve 'ayarlamaları dikkate alabileceğini' söyledi.
Güven avukatları, davanın miras ve güvenlerle ilgili büyüyen bir dava dalgasının bir parçası olduğunu söyledi. Cerulli Associates'e göre, önümüzdeki 25 yıl içinde eski nesillerden eşlere ve ailelere 100 trilyon dolardan fazla servetin aktarılması bekleniyor. Daha fazla servet aktarılmak daha fazla dava anlamına gelir, çünkü aileler genellikle kimin ne alacağını kavga eder.
Buffett davası farklı, ancak eşit derecede yaygın bir anlaşmazlık kaynağını yansıttı: düello mütevellileri. Emlak avukatları, Buffett'in Jane'i tek faydalanıcı ve tek mütevelli heyeti yapabileceğini söyledi. Yine de güveni yönetmeye ve yönlendirmeye yardımcı olmak için Mozenter'ı ortak bir şekilde seçmeyi seçti.
Mozenter, yaşamı boyunca Jimmy'nin “Jane'in varlıklarını yönetme ve kontrol etme yeteneği konusundaki endişelerini tekrar tekrar ifade ettiğini” ve “Jane'in güven üzerinde gerçek kontrol sahibi olmasını engelleyecek şekilde güven yaratmaya çok dikkat ettiğini” söyledi. “Bu gerçek Jane'i çok kızdırdı.”
Avukatlar, bir ortak bir tür atamanın yaygın olduğunu söyledi. Bazen mirasçı servet veya varlığı ele almak için donanımlıdır. Bazen ayrıntıları başka birine bırakmayı tercih ederler. Sebep ne olursa olsun, yararlanıcı ve ortak trustee arasındaki gerilimler genellikle tam bir düşmanlığa dönüşür.
Albertson & Davidson LLP ile Keith A. Davidson, “Bu davaların neredeyse hepsi aynı sorunu açıyor.” Dedi. Diyerek şöyle devam etti: “Yeterli bilgi aldıklarını ve herhangi bir sözleri gibi hissetmediklerini hissetmeyen bir faydalanıcınız var. Ve çok paternalist olan bir mütevelli heyetiniz var ve istediklerini bilgi verebileceklerini hissediyorlar. Bu felaket için bir tarif.”
Serveti doğrudan gelen kutunuza götürün
Mütevelli heyetlerinden biri eş olduğunda duygular özellikle yüksektir.
Albertson & Davidson LLP ile de Stewart Albertson, “47 yıldır Jimmy Buffett ile evli olduğunuzu hayal edin, paranızı nasıl harcadığınız ve ne yaptığınız ve bir gecede ortadan kalktığınız hakkında bir sözünüz var.” Dedi.
Davalar farklı eyaletlerde açıldığından, mahkemeler önce davanın nerede duyulacağına karar vermek zorunda kalacaktır. Bundan sonra, bir yargıç argümanlara başlayacak ve sonuçta ileriye doğru bir yola karar verecektir. Avukatlar, hakimlerin tipik olarak dış mütevelli heyetine (bu durumda Mozenter) yer aldıklarını söyledi. Yine de giderek daha fazla, eşlerle birlikte kalıyorlar – bu da Mozenter'ın kaldırıldığı anlamına gelebilir.
Büyük olasılıkla, avukatlar, bir hakimin Mozenter ve Jane arasındaki ilişkinin işe yaramaz olduğunu ve bir güven şirketinden veya bankadan her ikisini de değiştirmek için yeni, profesyonel veya kurumsal bir mütevelli heyeti adlandıracağını belirleyeceğini söyledi.
Willkie Farr & Gallagher LLP'nin Los Angeles ofisinin yönetici ortağı ve eğlence davası uygulamasının başkanı Alex Weingarten, “Tahminim bir yargıç birisini profesyonel bir güven olarak koyacak.” Dedi. Diyerek şöyle devam etti: “Bu, güvenin içeri girmesine ve neler olduğunu anlamasına izin verecektir. İstediği şey bu değil, ama onun argümanına güvenir.”
Avukatlar, Mozenter'ın 1,7 milyon dolarlık ücretinin mutlaka aşırı olmadığını, çünkü mütevelli ücretleri bazen her yıl varlıkların% 1 veya daha fazlası olabileceğini söyledi. 275 milyon dolarlık yanlış yönetim kanıtı olarak yılda 2 milyon dolarlık geri dönüşe gelince, avukatlar, gayrimenkul, uçak ve otomobil gibi güvendeki varlıkların çoğunun gelir üretmediğini ve korumak için maliyet parası vermediğini söylüyor. Dolayısıyla, gelir üreten varlıklardaki gerçek getiriler daha yüksek olabilir.
Şarkıcı-söz yazarı Jimmy Buffett, 4 Eylül 1976'da Atlanta, Georgia'da Omni Coliseum'da Coral Reefer Band ile sahne alıyor.
Tom Hill | WireImage | Getty Images
Yine de avukatlar, Buffett davasının servet transferleri planlayan aileler için iki önemli ders sunduğunu söyledi. İlk olarak, servet sahiplerinin ölmeden önce mülkleri için planları iletmeleri gerektiğini söylediler, bu yüzden kimse şaşırmaz. Buffett hem Jane hem de Mozenter için ortak rolleri açıklasaydı, belki de gerginlikler en aza indirilmiş olurdu.
“Jimmy bu güvenleri belirlediği için iyi bir planlama yaptı,” dedi Davidson. “Ama bunun aslında nasıl oynayacağını düşünmedi.” Ayrıca, istediği takdirde Jane'in Mozenter'ı daha kolay bir şekilde kaldırmasına izin vermek için güvene bir “kaldırma hakkı” ekleyebilirdi.
İkinci ders, arkadaşların veya iş ortaklarının her zaman iyi mütevelliler yapmadığıdır. Bugünün zenginliği genellikle bir aile güvenine güvenilir bir arkadaş olarak adlandırılırken, mütevelli heyetinin faydalanıcı ile farklı bir ilişkisi olabilir ve kendilerini bir mütevelli heyetinin işi olmayan soyundan gelen isteklerini yerine getirirken görebilir.
Albertson, “Sorun vakaları açısından, gördüklerimiz, nadiren profesyonel mütevellileri içeriyorlar.” Dedi. “Neredeyse her zaman arkadaş olan biri. Bu en kötü olma eğilimindedir. Rolünüz güven şartlarını takip etmektir.”