Önerilen dom dışı vergi değişiklikleri öncesinde İngiltere'nin ultra zengin çıkışıOld Bond Caddesi'ndeki sokak sahnesi, Mayfair, Londra, Birleşik Krallık.
Pawel Libera | İmaj Bankası | Getty Images
LONDRA — Monako, İtalya, İsviçre, Dubai. Bunlar, ülkenin bölücü Dom dışı vergi rejiminde yapılması önerilen değişiklikler öncesinde İngiltere'nin aşırı zenginlerini cezbetmeye çalışan destinasyonlardan sadece birkaçı.
Zengin yatırımcıların neredeyse üçte ikisi (%63) İşçi Partisi hükümetinin sömürge dönemi vergi imtiyazını kaldırma planlarına devam etmesi durumunda iki yıl içinde veya “kısa süre içinde” Birleşik Krallık'tan ayrılmayı planladıklarını söylerken, %67'si bunu yapmayacağını söyledi. Planların sonuçlarını değerlendiren Oxford Economics'in yeni bir araştırmasına göre, ilk etapta İngiltere'ye göç etti.
Birleşik Krallık'ın dom dışı rejimi, Birleşik Krallık'ta yaşayan ancak başka bir yerde ikamet eden kişilerin yurtdışındaki gelir ve sermaye kazançlarından elde edilen kazançlar üzerinden 15 yıla kadar vergi ödemekten kaçınmasına izin veren 200 yıllık bir vergi kuralıdır. 2023 yılı itibariyle, bir önceki yıl 68.900 olan bu statüden tahmini 74.000 kişi yararlandı.
İşçi Partisi geçen ay statüyü kaldırma planlarını ortaya koydu, seçim manifestosunda ortaya koyduğu taahhüdü genişletti ve önceki Muhafazakar hükümetin zaman içinde rejimi aşamalı olarak kaldırma yönündeki önceki önerilerini hızlandırdı.
Bu, Başbakan Keir Starmer'ın adaleti artırma ve kamu maliyesini destekleme sözü vermesi üzerine geldi; gelecek hafta başında İşçi Partisi'nin yıllık konferansında ve 30 Ekim Sonbahar bütçe açıklamasında başka duyuruların yapılması bekleniyor.
Maliye Bakanı Rachel Reeves, programın iptal edilmesinin bir sonraki hükümet döneminde 2,6 milyar £ (3,45 milyar $) gelir getirebileceğini söyledi. Ancak Oxford Economics'in bu ayın başlarında İngiltere için Yabancı Yatırımcılar lobi grubuyla işbirliği içinde hazırlanan araştırması, değişikliklerin 2029/30 itibarıyla vergi mükelleflerine 1 milyar sterline mal olacağını tahmin ediyor.
CNBC yorum almak için Hazine'ye başvurdu ancak hemen bir yanıt alamadı.
İngiltere Yabancı Yatırımcılar CEO'su Macleod-Miller, CNBC'ye telefonda yaptığı açıklamada, “Bunun tehlikeli bir dönem olduğuna dair alarm zilini çalıyoruz.” dedi. “Hükümet dinlemezse nesiller boyu gelirleri riske atacaklar.”
Tekliflere göre “ikamet” kavramı ortadan kaldırılarak yerine yerleşikliğe dayalı bir sistem getirilecek, yurt dışında kazanılan paranın Birleşik Krallık'ta vergilendirilmediği yıl sayısı 15'ten 4'e indirilecek.
Ancak tekliflere yanıt olarak lobi grubunu kuran özel servet uygulayıcısı Macleod-Miller, değişikliklerin servet üretimini sekteye uğratacağını ve bunun yerine kademeli bir vergi rejimi çağrısında bulunduğunu söyledi.
Dom olmayan 72 kişi ve başka 952 dom olmayan müşteriyi temsil eden 42 vergi danışmanıyla anket yapan Oxford Economics araştırmasına göre, neredeyse tamamı (%98) reformların uygulanması halinde Birleşik Krallık'tan önceden planlanandan daha erken göç edeceklerini söyledi. Ankete katılan 72 dom olmayan kişinin her birinin Birleşik Krallık ekonomisine 118 milyon £ yatırım yaptığı söylendi.
Çoğunluk (%83) ayrılmanın ana nedeni olarak dünya çapındaki varlıklarına uygulanan veraset vergisini belirtirken, %65'i de gelir ve sermaye kazançları vergisinde yapılan değişikliklere değindi.
Zenginler nereye taşınıyor?
Bu, diğer ülkelerin zengin yatırımcıları teşvik etmek için vergi rejimlerini değiştirdiği bir dönemde geldi.
Sektör uzmanları ve CNBC'nin görüştüğü acentelere göre, İsviçre, Monako, İtalya, Yunanistan, Malta, Dubai ve Karayipler'deki Bahamalar adası, zengin yatırımcılar için en cazip destinasyonlar arasında yer alıyor.
Christie's International Real Estate'in genel müdürü ve EMEA ve APAC başkanı Helena Moyas de Forton, CNBC'ye şunları söyledi: “Zengin yatırımcıların artık çok fazla seçeneği var ve birçok konut onlar için mücadele ediyor.”
Ekibi müşterilere uluslararası yer değiştirme konusunda tavsiyelerde bulunan Moyas de Forton, İşçi Partisi'nin planlarının, son yıllarda İngiltere'nin güvenli bir liman olarak itibarını sarsan bir dizi siyasi gelişmenin sonuncusu olduğunu söyledi.
Monte Carlo silüeti deniz ve dağlarla çevrili, Monako.
Alexander Spatari | An | Getty Images
“Bu sadece başka bir vuruş” dedi. “Hepsinin ayrılıp ayrılmadığından emin değilim ama kesinlikle sorguluyorlar ve neyin değiştiğini görmek için zaman ayırıyorlar.”
Göç danışmanlığı şirketi Henley & Partners'ın Haziran ayı raporuna göre, Temmuz genel seçimlerinin Brexit sonrası siyasi değişim dönemine katkıda bulunduğunu belirten Haziran raporuna göre, bu yıl rekor sayıda milyonerin İngiltere'yi terk etmesi bekleniyor. İngiltere'nin 2024'te 9.500 yüksek net değere sahip kişi net kaybı kaydedeceği tahmin ediliyor; bu rakam, geçen yılki 4.200 kişinin iki katından fazla.
Gayrimenkul yatırımcısı Mark'ın CEO'su Marcus Meijer, CNBC'nin “Squawk Box Europe” programına yaptığı açıklamada, “Bu kesinlikle bir tehlike. Piyasalar bugünlerde çok esnek. İnsanların evlerine taşınması kolay. İnsanların işlerini taşıması kolay.” dom olmayanlar geçen hafta değişti.
İtalya geçen ay yeni gelenler için ücretini ikiye katlayarak 200.000 avroya (223.283 $) çıkardı; ekonomi bakanı, bunun zenginlere yönelik “mali ayrıcalıklardan” kaçınmak için tasarlandığını söyledi. Ancak Macleod-Miller, rejimin muhtemelen biraz daha yüksek bir oranla bile en tepedeki yüzde 1'in ilgisini çekmeye devam edeceğini söyledi.
Macleod-Miller, “Diğer ülkeler korkunun kokusunu alıyor ve kendi yetki alanlarını aktif olarak teşvik ederek yatırımlarını ve ailelerini çekiyorlar” dedi.
“İtalya, zenginlere kur yapan ülkelerden biri ve onlara iyi davranırsanız onların da katkıda bulunacağını düşünüyor gibi görünüyor” diye ekledi.
İngiltere'nin önde gelen gayrimenkulleri darbeyle karşı karşıya
Bu aynı zamanda İngiltere'nin önde gelen emlak piyasasını da etkiliyor. Londra merkezli lüks emlak ajansı Oliver James'in direktörü James Myers, İşçi Partisi'nin Temmuz ayında seçilmesi beklentisiyle satış faaliyetlerinde bir artış gördü. Ancak şimdi müşterilerin yaklaşık %30 ila %40'ı daha hızlı satış sağlamak için fiyatları düşürüyor.
Myers, CNBC'ye telefonda şunları söyledi: “Pek çok insan endişeli. Çok geç olmadan hemen çıkmayı tercih ediyorlar.” Myers'ın multimilyoner ve multimilyoner müşterilerinin çoğu Monako ve Dubai'de kök salmaya başladı ve İtalya'nın da yakın zamanda “bir şey haline geldiğini” söyledi.
Emlak ajansı Knight Frank tarafından Çarşamba günü yayınlanan tüm piyasa verilerine göre, değeri 10 milyon £ ve üzeri olan evleri kapsayan Londra'nın süper premium konut piyasasındaki işlemler, önceki 12 aya kıyasla yıl içinde Temmuz ayında %22 düştü.
Güney Kensington, Londra, İngiltere, İngiltere'deki zarif şehir evleri.
Benedek | Istock | Getty Images
Düşüş en çok değeri 30 milyon £'un üzerindeki mülklerde belirgindi; bir önceki yıl 38 satışla karşılaştırıldığında yalnızca 10 satış gerçekleşti; raporda bu, alıcının takdirinin daha yüksek olmasına atfedildi.
Knight Frank'ın Londra'daki süper prim satışlarından sorumlu başkanı Stuart Bailey, Sonbahar Açıklaması belirsizliğinin artık seçim belirsizliğinin yerini aldığını, İşçi Partisi'nin beklenen vergi değişikliklerinden korkan tek grubun yerli olmayanlar olmadığını belirtti.
Tipik olarak süper prime piyasasında son derece aktif olan ultra zengin Birleşik Krallık vatandaşları da sermaye kazançları ve veraset vergisinde olası değişiklikler öncesinde “bekle ve gör” modundalar. Bu, özel okullara yönelik daha önce duyurulan KDV (vergi vergisi) ücretlerinin ardından geldi.
Bailey telefonda, “Dom olmayanlar bu süper premium pazarın bir sektörü, ancak her şeyin başı ve sonu değiller” dedi.
Ancak Bailey, bunun diğer yatırımcılar için fırsatlar yarattığını belirtti. Halihazırda dünya çapındaki varlıkları üzerinden ABD vergisine tabi olan ABD vatandaşları ve Birleşik Krallık'ta yıllık kalış süreleri vergi eşiğinin altına düşen sözde 90 günlük kişiler, sonuçta azalan rekabetten faydalanabilirler.
“ABD'li alıcılar, özellikle de çok fazla nakit üzerinde oturanlar, şu anda alım yapmak için iyi bir zaman olduğunu düşünmezlerse delirmiş olurlar” dedi.
Pawel Libera | İmaj Bankası | Getty Images
LONDRA — Monako, İtalya, İsviçre, Dubai. Bunlar, ülkenin bölücü Dom dışı vergi rejiminde yapılması önerilen değişiklikler öncesinde İngiltere'nin aşırı zenginlerini cezbetmeye çalışan destinasyonlardan sadece birkaçı.
Zengin yatırımcıların neredeyse üçte ikisi (%63) İşçi Partisi hükümetinin sömürge dönemi vergi imtiyazını kaldırma planlarına devam etmesi durumunda iki yıl içinde veya “kısa süre içinde” Birleşik Krallık'tan ayrılmayı planladıklarını söylerken, %67'si bunu yapmayacağını söyledi. Planların sonuçlarını değerlendiren Oxford Economics'in yeni bir araştırmasına göre, ilk etapta İngiltere'ye göç etti.
Birleşik Krallık'ın dom dışı rejimi, Birleşik Krallık'ta yaşayan ancak başka bir yerde ikamet eden kişilerin yurtdışındaki gelir ve sermaye kazançlarından elde edilen kazançlar üzerinden 15 yıla kadar vergi ödemekten kaçınmasına izin veren 200 yıllık bir vergi kuralıdır. 2023 yılı itibariyle, bir önceki yıl 68.900 olan bu statüden tahmini 74.000 kişi yararlandı.
İşçi Partisi geçen ay statüyü kaldırma planlarını ortaya koydu, seçim manifestosunda ortaya koyduğu taahhüdü genişletti ve önceki Muhafazakar hükümetin zaman içinde rejimi aşamalı olarak kaldırma yönündeki önceki önerilerini hızlandırdı.
Bu, Başbakan Keir Starmer'ın adaleti artırma ve kamu maliyesini destekleme sözü vermesi üzerine geldi; gelecek hafta başında İşçi Partisi'nin yıllık konferansında ve 30 Ekim Sonbahar bütçe açıklamasında başka duyuruların yapılması bekleniyor.
Maliye Bakanı Rachel Reeves, programın iptal edilmesinin bir sonraki hükümet döneminde 2,6 milyar £ (3,45 milyar $) gelir getirebileceğini söyledi. Ancak Oxford Economics'in bu ayın başlarında İngiltere için Yabancı Yatırımcılar lobi grubuyla işbirliği içinde hazırlanan araştırması, değişikliklerin 2029/30 itibarıyla vergi mükelleflerine 1 milyar sterline mal olacağını tahmin ediyor.
CNBC yorum almak için Hazine'ye başvurdu ancak hemen bir yanıt alamadı.
İngiltere Yabancı Yatırımcılar CEO'su Macleod-Miller, CNBC'ye telefonda yaptığı açıklamada, “Bunun tehlikeli bir dönem olduğuna dair alarm zilini çalıyoruz.” dedi. “Hükümet dinlemezse nesiller boyu gelirleri riske atacaklar.”
Tekliflere göre “ikamet” kavramı ortadan kaldırılarak yerine yerleşikliğe dayalı bir sistem getirilecek, yurt dışında kazanılan paranın Birleşik Krallık'ta vergilendirilmediği yıl sayısı 15'ten 4'e indirilecek.
Bireyler ayrıca Birleşik Krallık'ta 10 yıl ikamet ettikten sonra veraset vergisi ödemek zorunda kalacak ve ülkeyi terk ettikten sonra da 10 yıl boyunca bu vergiden sorumlu kalacak. Ayrıca emanete alınan varlıklar üzerindeki miras vergisinden kaçınmaları da önlenecek.
Ancak tekliflere yanıt olarak lobi grubunu kuran özel servet uygulayıcısı Macleod-Miller, değişikliklerin servet üretimini sekteye uğratacağını ve bunun yerine kademeli bir vergi rejimi çağrısında bulunduğunu söyledi.
Dom olmayan 72 kişi ve başka 952 dom olmayan müşteriyi temsil eden 42 vergi danışmanıyla anket yapan Oxford Economics araştırmasına göre, neredeyse tamamı (%98) reformların uygulanması halinde Birleşik Krallık'tan önceden planlanandan daha erken göç edeceklerini söyledi. Ankete katılan 72 dom olmayan kişinin her birinin Birleşik Krallık ekonomisine 118 milyon £ yatırım yaptığı söylendi.
Çoğunluk (%83) ayrılmanın ana nedeni olarak dünya çapındaki varlıklarına uygulanan veraset vergisini belirtirken, %65'i de gelir ve sermaye kazançları vergisinde yapılan değişikliklere değindi.
Zenginler nereye taşınıyor?
Bu, diğer ülkelerin zengin yatırımcıları teşvik etmek için vergi rejimlerini değiştirdiği bir dönemde geldi.
Sektör uzmanları ve CNBC'nin görüştüğü acentelere göre, İsviçre, Monako, İtalya, Yunanistan, Malta, Dubai ve Karayipler'deki Bahamalar adası, zengin yatırımcılar için en cazip destinasyonlar arasında yer alıyor.
Christie's International Real Estate'in genel müdürü ve EMEA ve APAC başkanı Helena Moyas de Forton, CNBC'ye şunları söyledi: “Zengin yatırımcıların artık çok fazla seçeneği var ve birçok konut onlar için mücadele ediyor.”
Ekibi müşterilere uluslararası yer değiştirme konusunda tavsiyelerde bulunan Moyas de Forton, İşçi Partisi'nin planlarının, son yıllarda İngiltere'nin güvenli bir liman olarak itibarını sarsan bir dizi siyasi gelişmenin sonuncusu olduğunu söyledi.
Monte Carlo silüeti deniz ve dağlarla çevrili, Monako.
Alexander Spatari | An | Getty Images
“Bu sadece başka bir vuruş” dedi. “Hepsinin ayrılıp ayrılmadığından emin değilim ama kesinlikle sorguluyorlar ve neyin değiştiğini görmek için zaman ayırıyorlar.”
Göç danışmanlığı şirketi Henley & Partners'ın Haziran ayı raporuna göre, Temmuz genel seçimlerinin Brexit sonrası siyasi değişim dönemine katkıda bulunduğunu belirten Haziran raporuna göre, bu yıl rekor sayıda milyonerin İngiltere'yi terk etmesi bekleniyor. İngiltere'nin 2024'te 9.500 yüksek net değere sahip kişi net kaybı kaydedeceği tahmin ediliyor; bu rakam, geçen yılki 4.200 kişinin iki katından fazla.
Gayrimenkul yatırımcısı Mark'ın CEO'su Marcus Meijer, CNBC'nin “Squawk Box Europe” programına yaptığı açıklamada, “Bu kesinlikle bir tehlike. Piyasalar bugünlerde çok esnek. İnsanların evlerine taşınması kolay. İnsanların işlerini taşıması kolay.” dom olmayanlar geçen hafta değişti.
Ultra zenginlere sunulan alternatif teklifler arasında Monako, Malta ve Cebelitarık'ta süresiz veraset vergisi muafiyetleri, Dubai'de ise gelir, sermaye kazancı ve veraset vergisinin olmaması yer alıyor. İtalya ve Yunanistan'da sabit vergi rejimleri, zenginlerin dünya çapındaki varlıkları üzerinden 15 yıla kadar yıllık 100.000 avroluk bir ücret karşılığında vergi ödemekten kaçınmasına olanak tanıyor.
İtalya geçen ay yeni gelenler için ücretini ikiye katlayarak 200.000 avroya (223.283 $) çıkardı; ekonomi bakanı, bunun zenginlere yönelik “mali ayrıcalıklardan” kaçınmak için tasarlandığını söyledi. Ancak Macleod-Miller, rejimin muhtemelen biraz daha yüksek bir oranla bile en tepedeki yüzde 1'in ilgisini çekmeye devam edeceğini söyledi.
Macleod-Miller, “Diğer ülkeler korkunun kokusunu alıyor ve kendi yetki alanlarını aktif olarak teşvik ederek yatırımlarını ve ailelerini çekiyorlar” dedi.
“İtalya, zenginlere kur yapan ülkelerden biri ve onlara iyi davranırsanız onların da katkıda bulunacağını düşünüyor gibi görünüyor” diye ekledi.
İngiltere'nin önde gelen gayrimenkulleri darbeyle karşı karşıya
Bu aynı zamanda İngiltere'nin önde gelen emlak piyasasını da etkiliyor. Londra merkezli lüks emlak ajansı Oliver James'in direktörü James Myers, İşçi Partisi'nin Temmuz ayında seçilmesi beklentisiyle satış faaliyetlerinde bir artış gördü. Ancak şimdi müşterilerin yaklaşık %30 ila %40'ı daha hızlı satış sağlamak için fiyatları düşürüyor.
Myers, CNBC'ye telefonda şunları söyledi: “Pek çok insan endişeli. Çok geç olmadan hemen çıkmayı tercih ediyorlar.” Myers'ın multimilyoner ve multimilyoner müşterilerinin çoğu Monako ve Dubai'de kök salmaya başladı ve İtalya'nın da yakın zamanda “bir şey haline geldiğini” söyledi.
Emlak ajansı Knight Frank tarafından Çarşamba günü yayınlanan tüm piyasa verilerine göre, değeri 10 milyon £ ve üzeri olan evleri kapsayan Londra'nın süper premium konut piyasasındaki işlemler, önceki 12 aya kıyasla yıl içinde Temmuz ayında %22 düştü.
Güney Kensington, Londra, İngiltere, İngiltere'deki zarif şehir evleri.
Benedek | Istock | Getty Images
Düşüş en çok değeri 30 milyon £'un üzerindeki mülklerde belirgindi; bir önceki yıl 38 satışla karşılaştırıldığında yalnızca 10 satış gerçekleşti; raporda bu, alıcının takdirinin daha yüksek olmasına atfedildi.
Knight Frank'ın Londra'daki süper prim satışlarından sorumlu başkanı Stuart Bailey, Sonbahar Açıklaması belirsizliğinin artık seçim belirsizliğinin yerini aldığını, İşçi Partisi'nin beklenen vergi değişikliklerinden korkan tek grubun yerli olmayanlar olmadığını belirtti.
Tipik olarak süper prime piyasasında son derece aktif olan ultra zengin Birleşik Krallık vatandaşları da sermaye kazançları ve veraset vergisinde olası değişiklikler öncesinde “bekle ve gör” modundalar. Bu, özel okullara yönelik daha önce duyurulan KDV (vergi vergisi) ücretlerinin ardından geldi.
Bailey telefonda, “Dom olmayanlar bu süper premium pazarın bir sektörü, ancak her şeyin başı ve sonu değiller” dedi.
Ancak Bailey, bunun diğer yatırımcılar için fırsatlar yarattığını belirtti. Halihazırda dünya çapındaki varlıkları üzerinden ABD vergisine tabi olan ABD vatandaşları ve Birleşik Krallık'ta yıllık kalış süreleri vergi eşiğinin altına düşen sözde 90 günlük kişiler, sonuçta azalan rekabetten faydalanabilirler.
“ABD'li alıcılar, özellikle de çok fazla nakit üzerinde oturanlar, şu anda alım yapmak için iyi bir zaman olduğunu düşünmezlerse delirmiş olurlar” dedi.